Гандахар - утопический мир красоты и благоденствия, результат мутаций и генной инженерии неожиданно сталкивается с угрожающей проблемой - границы страны начинают опустошать металлические люди. Совет решает послать сына королевы амбисекстры на уничтожение врага. В пути сильван узнает, что когда-то гандахарские эксперименты породили метаморфис - искусственный супермозг, которому поклоняются металлические воины. Людей же они превращают в камень и переправляют через таинственный портал.